住宅購入は保険の見直し、家計改善、住宅ローン、相続、不動産、税金、年金など生涯設計から。ご相談はファイナンシャルプランナーの相談サイト「FP相談ネット」へ!

ご相談の流れ

「あなたと家族の豊かな暮らし」を実現するため、当社では下記のような流れでサポートさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

FPによるライフプラン実行のための5つのステップ

まずはお話しましょう
あなたの気になっていることをお話ください。それから私どものことをお聞きください。
一般論で簡単にお答えできる質問であれば、その場でお答えします。
回答に時間を要するなど、少し複雑な質問の場合、次のステップに進んでいただくかどうかをお伝えします。

ご相談に応じて問題点を整理します
ここで初めて、個別の具体的な相談に入ります。あなたの気にしている各種問題点を一旦整理して、様々な角度から分析します。

保険相談  資産運用相談  マイホーム相談  そ の 他

ライフプランにあったキャッシュフロー表を作成します
すべての基本になります。キャッシュフローを眺めることによって長い人生における経済的なリスクが浮かび上がってきます。

あなたにとって最高のプランの選択肢をご提案します
専門家の視点で、的確にアドバイス・ご提案をさせていただきます。

プランの実行を援助します
アフターフォローも万全。理想をかなえるには提案だけでは意味がないのです。
プランを実行できるようしっかりとサポートさせたいただきます。


※場合によりご相談をお受けできない、また私どもの業務範囲外の案件については別途専門家をご紹介させていただきます。

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